恒大境外发行18亿美元债,13.75%利率创新高（恒大披露境外债务重组方案：将发行新的债券对原债券进行置换）

808房产网 2023-05-23 45

3月22日，中国富力报告书称，富力与境国库权人小组已签署并购计划的主要就条文：富力将发售捷伊国债MD224CH国债展开分期付款；新国债年数4至12年、亿马克2%至7.5%；前五年不本息，第四年初已经开始本息、付本息的0.5%。

中国富力则表示，富力境国库并购主要就条文的签下，意味着并购即将获得成功。如果富力境国库获得成功并购，也就中止了香港法院维持原判摘牌的信用风险。

预测投资收益各方面，中国富力称，今后五年，子公司的核心各项任务是保交楼，将努力保持复产复产维持科学规范运营，预计今年须要附加2500亿至3000亿股权融资。前夕现有工程项目的无资金成本民主自由投资收益将主要就用于偿还债务项目投资所需新增股权融资，对子公司微观无抵押物担保负债偿还债务能力偏弱。

中国富力则表示，从第4年已经开始，假定子公司能基本恢复经营方式，且仍未确认为实施主体的旧改工程项目得以继续开发，子公司无资金成本民主自由投资收益预计今年将逐步增加。预计今年2026年至2036年年均可实现无资金成本民主自由投资收益约1100亿至1500亿。须要说明的是，上述投资收益仍未考虑偿还债务工程项目微观增量负债。但仍需提醒的是，子公司境内大部分工程项目面临负债偿付和民事诉讼信用风险，将会对公司今后导致附加投资收益损失以及对工程项目正常工程进度导致妨碍。

此外，中国富力公布最新销售业务进展情况。

房地产销售业务各方面，截止2023年2年末，集团公司已完成保交楼各项任务交货42.1万台、4,882平方米占地面积的各项任务，涉及515个工程项目。2023年1月至2月前夕，集团公司实现合同产品销售约65.7亿（计入计入转让给施工方或分销商的铜器支付的财产后的金额为约47.5亿），合同产品销售占地面积约91.1平方米。